Il était une fois une mère louve qui envoie son louveteau porter un lapin à sa grand-mère édentée et bien trop vieille pour chasser. En chemin, il devra se méfier des méchants humains : le terrible chasseur et sa fille. Sur la route, tout désemparé d'avoir englouti par gourmandise le lapin, il suivra naïvement une petite fille qui lui contera l'histoire de sa famille, d'un gentil chasseur et de sa femme, qui aurait été mangée par de cruels loups..